Market Brief · Daily

미국 증시 데일리 브리프

2026.07.27· Close· S&P 500 · Nasdaq · Dow· 기준 2026-07-28 07:30

VIX 공포지수보통18.67▲ 0.09

미 10년물4.64%▼ 0.04

달러인덱스101.51▲ 0.04

WTI 유가81.95▼ 7.36

시장별 요약

S&P 500

7,413.18 +0.02%

상승

32865.2%

보합

00.0%

하락

17534.8%

Nasdaq 100

28,039.21 -0.32%

상승

6664.1%

보합

00.0%

하락

3735.9%

Dow 30

52,210.08 +0.51%

상승

2376.7%

보합

00.0%

하락

723.3%

전체

상승

3,32960.0%

보합

1813.3%

하락

2,03636.7%

미국 주요 일정

7월 · 경제지표(KST)·실적·휴장이번 달 전체 보기 ▾접기 ▴

월

화

수

목

금

29월

30화

1수

23:00소비자신뢰지수91.2

2목

23:00ISM 제조업 PMI53.3

3금

21:30Government Payrolls8.0K

21:30신규 실업수당청구215K

21:30Manufacturing Payrolls3K

21:30비농업 고용57K

6월

7화

23:00ISM 서비스업 PMI54.0

8수

21:30무역수지-77.60B

9목

익일

03:00FOMC Meeting Minutes

PEP

10금

21:30신규 실업수당청구215K

DAL

13월

14화

15수

21:30소비자물가(CPI)3.5%

21:30근원 소비자물가(CPI)0.0%

16목

21:30근원 생산자물가(PPI)0.2%

21:30생산자물가(PPI)5.5%

17금

21:30근원 소매판매-0.2%

21:30신규 실업수당청구208K

21:30소매판매6.72%

TRV

TFC

FITB

20월

21화

22수

23목

24금

21:30신규 실업수당청구187K

27월

AZN장전

WELL장후

CDNS장후

NUE장후

28화

21:30근원 내구재 주문0.6%

21:30내구재 주문0.3%

V장후

KO장전

KLAC장후

STX장후

BA장전

SPGI장전

GLW장전

GSK장전

29수

21:30무역수지-98.00B

23:00소비자신뢰지수92.1

MSFT장후

META장후

LRCX장후

HSBC

PG장전

ARM장후

APH장전

QCOM장후

30목

익일

03:00FOMC 성명

03:00연준 금리결정3.75%

03:30FOMC 기자회견

AAPL장후

AMZN장후

MA장전

SHEL장전

BUD장전

MFG

BMY장전

SYK장후

31금

21:30근원 PCE 물가

21:30GDP2.3%

21:30신규 실업수당청구206K

21:30PCE 물가

XOM장전

ABBV장전

CVX장전

LIN장전

SMFG장전

UBS장전

ETN장전

ENB장전

거래대금 Top30

보통주 전종목

+20개 더 보기

거래량 급증 Top30

보통주 전종목

+20개 더 보기

23Fundrise Innovation Fund, LLC-31.05%3.9x

4Nova Minerals Corp Warrants to Purchase Common Stock+4.41%21.0x 5Global X PureCap MSCI Information Technology ETF-0.95%19.4x8JPMorgan Equity Premium Yield ETF-0.07%16.7x

+20개 더 보기

16VanEck Technology TruSector ETF-0.93%11.6x19BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF+0.02%8.8x 20BNY Mellon Core Bond ETF+0.25%8.2x23iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF+0.21%7.5x25UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033+0.53%7.0x 26KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF-0.95%6.2x 27Leverage Shares 1X Short SK Hynix Daily ETF+7.34%5.6x

종목 상승률 Tier

보통주 전종목

+25% 이상

어메이즈 홀딩스+232.03

+8개 더 보기

+15 ~ +25%

리서치 얼라이언스 III+20.46

+17개 더 보기

아레나 그룹 홀딩스+15.85

+5 ~ +15%

477

BUUU 그룹+14.93 위샵 홀딩스+14.86 벤허브 글로벌+14.31 로보.ai+14.18 셀리안 바이오테크+14.05 클리어사인 테크놀로지스+14.04 에쿠스 토탈 리턴+14.02 사이히트+13.99 SS 이노베이션스 인터내셔널+13.96 바오준 ADR+13.71

+467개 더 보기

+0 ~ +5%

2986

프론티어 그룹 홀딩스+4.99 미니메드 그룹+4.99 엔라이트 리뉴어블 에너지+4.98 메레오 바이오파마 그룹 ADR+4.97 알파텍 홀딩스+4.96 크리스탈 바이오텍+4.96 토닉스 파마슈티컬스 홀딩+4.96 제네스코+4.96 가트너+4.95 푸투 홀딩스 ADR+4.94

+2976개 더 보기

0 ~ -5%

1726

엔비디아-4.99 스마트켐-4.99 마텐 트랜스포트-4.97 이매틱스-4.96 루비코-4.96 어라이번트 바이오파마-4.95 캘리포니아 리소시스-4.94 킬 인프라스트럭처-4.93 탄테크 홀딩스-4.92 바이오카디아-4.92

+1716개 더 보기

-5 ~ -15%

273

커스텀 엔터테인먼트-14.81 유니버셜 세이프티 프로덕츠-14.63 블루미아 홀딩스-14.40 캡스톤 에너지+-14.26 메디쿠스 파마-14.00 펜보 홀딩스-13.85 리사타 테라퓨틱스-13.77 레전드 바이오테크 ADR-13.28 DEFSEC 테크놀로지스-13.24 비전웨이브 홀딩스-12.84

+263개 더 보기

유라이프 그룹 ADR-12.81 리퍼블릭 파워 그룹-12.44 Scribe Therapeutics Inc. Common Stock-12.38 버크스 그룹-12.16 중차오-12.14 볼리션RX-12.00 파이브로바이올로직스-11.92 WF 인터내셔널-11.92 말윈 홀딩스-11.89 SRx 글로벌-11.67 스타 패션 컬처 홀딩스-11.63 정업 바이오테크놀로지 홀딩-11.56 Sl 사이언스 홀딩-11.54 9F Inc. American Depositary Shares-11.50 하이피크에너지-11.50 ABVC 바이오파마-11.30 블랙 타이탄-11.18 IM 카나비스-11.17 레플리뮨 그룹-11.03 샌디스크-11.02 비트제로 홀딩스-11.02 CL 워크샵 그룹 ADR-10.96 부스트 런-10.95 AIAI 홀딩스-10.90 애든택스 그룹-10.81 TEN 홀딩스-10.75 레인 인한스먼트 테크놀로지스-10.62 피트니스 챔스 홀딩스-10.53 위바이 글로벌-10.50 바탈리온 오일-10.43 벤처 글로벌-10.41 코넥스유 사이언시스-10.39 CPS 테크놀러지-10.36 리 뱅 인터내셔널-10.36 GCL 글로벌 홀딩스-10.33 그린 서클 탈탄소 테크-10.23 아테리안-10.10 ZK 인터내셔널-10.09 스케이지 퓨처 ADR-10.06 하오신 홀딩스-9.93 리드 리얼 에스테이트 ADR-9.92 웨어러블 디바이시스-9.91 무라노 글로벌 인베스트먼츠-9.91 취훠 ADR-9.85 실리콘 모션 테크놀로지 ADR-9.76 유니버셜 로지스틱스 홀딩스-9.76 에볼런트 헬스-9.72 플라이-이 그룹-9.66 큐뮬러스AI-9.64 W&T 오프쇼어-9.56 아이코아 홀딩스-9.53 비머젠 에너지-9.42 싸이큐리온-9.41 레이텍 홀딩-9.40 맥스리니어-9.40 샤론AI 홀딩스-9.40 가든 스테이지-9.39 레이크사이드 홀딩스-9.37 바이오넥서스 진 랩-9.27 마르티 테크놀로지스-9.27 시티즌스 커뮤니티 뱅코프-9.17 앰렙-9.13 싸이토메드 테라퓨틱스-9.11 SUI 그룹 홀딩스-9.09 트리오 퍼트롤리엄-8.94 턴 테라퓨틱스-8.90 젠타 그룹-8.90 오스트레일리안 오일시드 홀딩스-8.86 스타더스트 파워-8.86 세미LEDS-8.84 코어 사이언티픽-8.84 SM 에너지-8.71 레드클라우드 홀딩스-8.61 Vulcan Infrastructure and Power Inc. Class A Common Stock-8.57 프로페트로 홀딩-8.56 Z 스퀘어드-8.56 그린레인 홀딩스-8.53 LQR 하우스-8.43 BRC Inc.-8.32 비보파워-8.31 그랜 티에라 에너지-8.31 20/20 바이오랩스-8.31 센티지 홀딩스-8.29 헌츠맨-8.28 HMH 홀딩-8.27 애클라리온-8.26 AI 파이낸셜-8.26 넥살린 테크놀로지-8.15 넥스트데케이드-8.14 프레리 오퍼레이팅-8.12 알리안나-8.11 AGM 그룹 홀딩스-8.11 트랜스코드 테라퓨틱스-8.09 웨스트포트 퓨얼 시스템즈-8.09 노마드 파워 솔루션스-8.06 모듈러 메디컬-7.97 파워뱅크-7.95 캔터 에퀴티 파트너스 II-7.90 진신 테크놀로지 홀딩 ADR-7.89 포모스트 클린 에너지-7.88 링 에너지-7.87 707 케이맨 홀딩스-7.87 플루리-7.87 즈바오 테크놀로지-7.85 선샤인 바이오파마-7.83 캔달 M 벤처-7.81 OFA 그룹-7.79 PSQ 홀딩스-7.78 패터슨-UTI 에너지-7.75 클린코어 솔루션스-7.72 에메티스-7.72 피코셀라 ADR-7.58 넷클래스 테크놀로지-7.58 후후테크 인터내셔널 그룹-7.50 센티 바이오사이언시스-7.48 SK하이닉스 ADR-7.47 테트라 테크놀로지스-7.46 캘시메디카-7.45 우라늄 로열티-7.43 뉴로원 메디컬 테크놀로지스-7.37 에더블 가든-7.32 크로노스 월드와이드-7.26 레슬리즈-7.26 스탠다드 뉴클리어-7.23 누들스-7.23 코스모스 에너지-7.22 넥센티스 테크놀로지스-7.22 리미나투스 파마-7.21 윙입푸드홀딩스그룹 ADR-7.20 카파츠닷컴-7.20 가드포스 AI-7.17 마타도 리소시스-7.16 선랜드 테크놀러지 그룹 ADR-7.09 팩토리얼 에너지-7.04 스탠다드 바이오툴즈-7.03 발코 에너지-7.03 CDT 에퀴티-7.03 크레센트 에너지-7.01 E-파워-6.97 EON 리소시스-6.97 비보심 랩스-6.95 아이휴먼 ADR-6.92 아이오쓰리-6.92 알고리듬 홀딩스-6.91 워크 메디컬 테크놀로지 그룹-6.86 클라우다스트럭쳐-6.84 아르고 블록체인 ADR-6.75 셀렉트 에너지 서비스-6.74 XCF 글로벌-6.72 렉사리아 바이오사이언스-6.71 루멘텀 홀딩스-6.69 탈페라-6.67 파크 하 바이오테크-6.64 옵시디안 에너지-6.61 세이블 오프쇼어-6.58 앰코 테크놀로지-6.54 인터큐어-6.52 아이스큐어 메디컬-6.49 애닉사 바이오사이언시스-6.49 사이퍼 디지털-6.48 패시지 바이오-6.48 CH 로빈슨 월드와이드-6.46 에이블 뷰 글로벌-6.44 에라약 파워 솔루션 그룹-6.43 PDF 솔루션스-6.39 앰플리테크 그룹-6.38 인터내셔널 타워 힐 마인스-6.37 LSB 인더스트리-6.37 델릭시 홀딩스-6.36 엔뷰 메디컬-6.34 부다 주스-6.33 게티 이미지스 홀딩스-6.29 젠코 시핑 & 트레이딩-6.28 빅 스카이 인더스트리얼-6.25 애더 홀딩스-6.25 크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스-6.24 울트라 클린 홀딩스-6.23 파워컴퓨트-6.22 SMX (시큐리티 매터스)-6.20 주피터 뉴로사이언시스-6.20 아이토닉 홀딩스-6.19 비코 인스트루먼츠-6.14 인도네시아 에너지 코퍼레이션-6.12 도미나리 홀딩스-6.06 버밀리온 에너지-6.04 타운스퀘어 미디어-6.02 윤지 ADR-6.01 사이스파크-6.00 엑사젠-5.98 텔라 바이오-5.93 퓨처 핀테크 그룹-5.93 RXO, Inc.-5.93 나밉 미네랄스-5.92 CCSC 테크놀로지 인터내셔널 홀딩스-5.89 프로프랙 홀딩-5.87 로키 마운틴 초콜릿 팩토리-5.87 TTM 테크놀로지스-5.86 아카디아 헬스케어-5.82 리토 에코-솔루션-5.82 ASML 홀딩 ADR-5.80 그래나이트 릿지 리소시스-5.77 네프로스-5.77 크로노스케일-5.77 차이나 내츄럴 리소스-5.76 버서스 시스템즈-5.76 에볼루션 페트롤리엄-5.74 Si타임-5.73 옵티멈 커뮤니케이션스-5.73 플로텍 인더스트리스-5.73 SHF 홀딩스-5.72 알라마 바이오사이언스-5.72 코후-5.70 올린-5.69 젤텍-5.68 네이보스 인더스트리스-5.66 핏라이프 브랜즈-5.66 나인 에너지 서비스-5.64 BGSF, Inc.-5.63 애큐레이-5.62 파월 인더스트리스-5.59 맥스사이트-5.56 스콜라스틱-5.54 비전시스 AI ADR-5.52 Permian Basin Royalty Trust-5.51 인터그룹-5.50 캘리버코스-5.49 그린란드 에너지-5.47 XCHG Limited American Depositary Share-5.45 텍사스 퍼시픽 랜드-5.44 네오지노믹스-5.40 이슨 테크놀로지 ADR-5.37 탈로스 에너지-5.36 월박스-5.32 제네틱 바이오사이언스-5.30 레이크우드 아메덱스 바이오-5.30 세레브라스 시스템스-5.28 아스트라나 헬스-5.26 섀턱 랩-5.25 메트로시티 뱅크셰어즈-5.22 올 인 퓨처테크 얼라이언스-5.21 지오파크-5.20 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)-5.17 INNEOVA 홀딩스-5.17 매그놀리아 오일 & 가스-5.17 라이트인더박스 홀딩 ADR-5.17 프레시전 드릴링-5.16 플로우코 홀딩스-5.16 ACM 리서치-5.16 페르미안 리소시스-5.15 A 패러다이스 애퀴지션-5.14 셰니어 에너지-5.13 사우스사이드 뱅크셰어스-5.12 인티그레이티드 미디어 테크놀로지-5.10 콜리브리 글로벌 에너지-5.08 그린파이어 리소시스-5.07 베누 홀딩-5.06 클리어원-5.06 다이아딕 인터내셔널-5.04 폼팩터-5.04 SkyAI, Inc. Common Stock-5.04 넷캐피탈-5.01 유니사이시브 테라퓨틱스-5.00 에이노스-5.00

-15 ~ -25%

디 보럴 ARC 애퀴지션 I-24.73

+11개 더 보기

차이나 파마 홀딩스-19.08TMD 에너지-15.02

-25% 이하

에니그매티그-59.80

+6개 더 보기

Fundrise Innovation Fund, LLC-31.05

+25% 이상

FGI Industries Ltd. Warrant+404.75어메이즈 홀딩스+232.03LiveWire Group, Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share+122.22

+27개 더 보기

Anghami Inc. Warrants+49.18Nexera Technologies Ltd Warrant+44.21Corgi QBTS 2x Daily ETF+40.18 Tradr 2X Long QBTS Daily ETF+40.06The Generation Essentials Group Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Ordinary Share+37.50 Armada Acquisition Corp. III Warrant+36.84 KIDZ AI Inc. Warrants+35.57 SunPower Inc. Warrants+33.21Patriot Acquisition Corp. Warrants+29.96 Foxx Development Holdings Inc. Warrant expiring 9/26/2029+29.46 T3 Defense Inc. Warrants+29.05Trailblazer Acquisition Corp. Warrant+26.92 Corgi BMNR 2x Daily ETF+26.85Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF+26.26T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF+25.71

+15 ~ +25%

Roadzen, Inc. Warrants+24.90Robo.ai Inc. Warrant+23.16 Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF+22.86T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF+22.21 Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF+22.21 Tradr 2X Short SNDK Daily ETF+21.68

+48개 더 보기

Exyn Technologies, Inc. Warrant+20.97Corgi RGTI 2x Daily ETF+20.64 Tradr 2X Long RGTI Daily ETF+20.55 리서치 얼라이언스 III+20.46Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF+20.32Rice Acquisition Corporation 3 Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50+20.11T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF+19.58 Viking Acquisition Corp. I Warrants to purchase one Class A Ordinary Share+19.40 YD Bio Limited Warrants+19.39Corgi IONQ 2x Daily ETF+18.87 Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF+18.76 GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF+18.67Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF+17.48Rigetti Computing, Inc. Warrants+17.26 Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF+17.01 Bluerock Acquisition Corp. Warrants+16.75Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF+16.55 NMP Acquisition Corp. Right+16.46CID HoldCo, Inc. Warrants+16.22 RMG ML Sports Holdings Rights+16.13아레나 그룹 홀딩스+15.85Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF+15.73Tradr 2X Long LEU Daily ETF+15.44

+5 ~ +15%

712

BUUU 그룹+14.93 Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF+14.91 위샵 홀딩스+14.86 GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF+14.84 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF+14.83 Corgi MSTR 2x Daily ETF+14.67 GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF+14.63 Maris-Tech Ltd. Warrants+14.52 벤허브 글로벌+14.31 Corgi HIMS 2x Daily ETF+14.22

+702개 더 보기

+0 ~ +5%

7502

프론티어 그룹 홀딩스+4.99 미니메드 그룹+4.99 엔라이트 리뉴어블 에너지+4.98 Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF+4.97 메레오 바이오파마 그룹 ADR+4.97 알파텍 홀딩스+4.96 크리스탈 바이오텍+4.96 토닉스 파마슈티컬스 홀딩+4.96 제네스코+4.96 가트너+4.95

+7492개 더 보기

0 ~ -5%

3523

+3513개 더 보기

-5 ~ -15%

457

Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF-14.94 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF-14.92 Corgi SK hynix 2x Daily ETF-14.89 커스텀 엔터테인먼트-14.81 GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF-14.76 Flag Ship Acquisition Corp. Right-14.72 유니버셜 세이프티 프로덕츠-14.63 블루미아 홀딩스-14.40 Teamshares Inc. Warrants-14.39 Palladyne AI Corp Warrants-14.29

+447개 더 보기

-15 ~ -25%

Triller Group Inc. Warrant-24.83 디 보럴 ARC 애퀴지션 I-24.73 Southland Holdings, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for shares of common stock at an exercise price of $11.50 per share-24.60Boost Run Inc. Warrant-24.05 Tenon Medical, Inc. Warrant-22.86

+50개 더 보기

ZOOZ Strategy Ltd. Warrant-22.84 Corgi SNDK 2x Daily ETF-22.64AEye, Inc. Warrant-22.16 Amplitech Group, Inc. Series B Right-22.11 Tradr 2X Long SNDK Daily ETF-22.05 Ernexa Therapeutics Inc. Warrants-22.05 T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF-21.94 Big Tree Cloud Holdings Limited Warrants-21.89Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF-21.81Hadron Energy, Inc. Warrant-20.83 Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF-20.83 D. Boral ARC Acquisition I Corp. Warrant-20.31StablecoinX Inc. Warrants-19.22차이나 파마 홀딩스-19.08 Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF-19.08 K Wave Media, Ltd. Warrant-18.92 Melar Acquisition Corp. I Warrant-18.75 Scage Future Warrants-18.71 Corgi SIMO 2x Daily ETF-18.56Tradr 2X Long CORZ Daily ETF-18.41Charlton Aria Acquisition Corporation Rights-17.60Liminatus Pharma, Inc. Warrants-16.80SIM Acquisition Corp. I Warrant-16.55BlackSky Technology Inc. Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one-eighth (1/8th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $92.00 per whole share-16.39Heartbeam, Inc. Warrant-15.66 Starlink AI Acquisition Corporation Rights, each entitling the holder to receive one-fourth (1/4) of one ordinary share-15.56T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF-15.29 Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF-15.18 Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF-15.11 TMD 에너지-15.02

-25% 이하

에니그매티그-59.80 Algoma Steel Group Inc. Warrant-58.75

+24개 더 보기

Churchill Capital Corp IX Warrant-55.00Reservoir Media, Inc. Warrant-50.75 Osisko Gold Group Inc. Warrant expiring 5/27/2027-49.30 Innovative Eyewear, Inc. Series A Warrants 8/16/27-47.16 NexGel, Inc Warrant-46.67 SAB Biotherapeutics, Inc. Warrant-42.95 Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF-40.36SMX (Security Matters) Public Limited Company Warrant-38.96 Ainos, Inc. Warrants-38.51Fundrise Innovation Fund, LLC-31.05 MultiSensor AI Holdings, Inc. Warrant-30.90Dragonfly Energy Holdings Corp. Warrant-27.77 FIGX Capital Acquisition Corp. Warrant-27.59 Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF-26.45SunCar Technology Group Inc. Warrant-25.00

섹터 상승률 Tier

시장평균 +1.98% 기준 · 값은 초과수익(%p)

+3.0%p 이상

헬스케어+3.57p필수소비재+3.31p

+1.5 ~ +3.0%p

—

+0.5 ~ +1.5%p

산업재+1.29p

+0.0 ~ +0.5%p

경기소비재+0.06p

0.0 ~ -0.5%p

기술-0.41p

-0.5 ~ -1.5%p

기타-1.40p소재-1.12p

-1.5 ~ -3.0%p

유틸리티-2.79p부동산-1.93p금융-1.67p통신-1.60p

-3.0%p 이하

에너지-4.66p